PLACEMENTS NON TRADITIONNELS
Fiera Capital jumelle un environnement de gestion de placements dynamique et efficace, typique des petits gestionnaires de placements alternatifs, à l’amplitude des ressources propre à l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada. Notre équipe offre des stratégies alternatives dont le rendement, le processus opérationnel, le degré de transparence et le contrôle du risque sont autant de qualités recherchées par les investisseurs.
L’objectif de Fiera Capital est d’offrir à ses clients des solutions alternatives novatrices, en plus des méthodes de placement traditionnelles, afin de les aider à atteindre leurs objectifs de placement. À ce titre, la mission de Fiera consiste à continuer d’élargir sa gamme d’options de placements non traditionnels, déjà bien diversifiée, et donc à devenir un chef de file de la gestion de placements traditionnels et non traditionnels.
Nous offrons actuellement les stratégies suivantes :
Stratégies de croissance non traditionnelles
Fonds Marché neutre nord-américain
Cette stratégie à rendement absolu s’appuie sur notre grande connaissance et notre couverture complète du marché boursier nord-américain. Son processus de placement consiste en des « transactions par paires », réalisées par le biais de positions acheteur et vendeur d’égale valeur dans des titres nord-américains de grande capitalisation. Son approche unique de l’analyse des occasions de placement, axée sur le « cycle des titres », permet à nos gestionnaires de tirer profit de toutes sortes d’occasions de placement, dans le but visé d’offrir une valeur ajoutée, grâce essentiellement à la sélection des titres, tout en éliminant la plupart des facteurs de risque systématiques. De par cette approche dynamique, les positions du portefeuille sont constamment réévaluées car nous partons du principe que c’est la volatilité boursière qui crée les occasions.
Cette stratégie a pour objectif de produire à long terme des rendements absolus positifs et constants, tout en affichant une faible corrélation avec les fluctuations boursières. Cette approche dynamique applique de rigoureux paramètres de gestion du risque, notamment l’exposition neutre aux devises et aux secteurs, l’exposition nette minimale au marché, ainsi que de sévères contraintes de liquidités minimales, ce qui a pour effet d’optimiser le ratio risque/rendement et de favoriser une volatilité relativement faible.
Cette stratégie est facilement transférable à d’autres sources de bêta et s’adapte à des niveaux de risque et à des univers de titres variés.
Fonds Global Macro
Cette stratégie repose sur les compétences de Fiera Capital en matière de répartition tactique mondiale de l’actif. Son processus de placement dynamique s’appuie sur une recherche fondamentale exhaustive à l’échelle mondiale, ainsi que sur une analyse à plus court terme des flux monétaires et des facteurs techniques, dans le but de déterminer et de saisir les tendances des prix sur l’ensemble du spectre des marchés mondiaux, des catégories d’actifs et des instruments financiers.
Cette approche ciblée du placement est appliquée aux divers indices boursiers, aux titres à revenu fixe et aux devises, et a pour but d’offrir une valeur ajoutée, un risque de repli limité et une faible corrélation avec les indices traditionnels.
Cette stratégie est facilement transférable à d’autres sources de bêta et s’adapte à des niveaux de risque et à des univers de placement variés.
Stratégies de revenu non traditionnel
Fonds Infrastructure
Le Fonds Fiera Infrastructure donne accès à des placements en infrastructures aux petits investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés. Il investit dans des sociétés en commandite gérées par Fiera Axium Infrastructure, et cible à la fois des infrastructures en opération ou en développement. Le fonds cherche à investir dans des infrastructures de transport et d’énergie et dans des infrastructures sociales au Canada, tout en mettant l’accent sur celles qui produisent des rendements à long terme attrayants. Le fonds se démarque également en offrant des options de liquidité à ses investisseurs.
Fonds Financement diversifié
L’objectif de ce fonds est de produire des rendements stables, essentiellement en procurant un revenu. Il investit dans des titres du marché monétaire et dans les sociétés privées spécialisées dans le financement provisoire de projets immobiliers résidentiels. Il offre un revenu stable et régulier sous forme de distributions trimestrielles et affiche une faible corrélation avec les indices boursiers et obligataires traditionnels.
Fonds de revenu
Le fonds a pour objectif de placement d’offrir un revenu attrayant et constant. Le fonds investi dans une grande variété d’actifs, notamment des titres du marché monétaire, des obligations de sociétés, des obligations convertibles, des actions privilégiées, des fiducies de revenu, des FPI, des hypothèques, des prêts immobiliers garantis et des infrastructures.
Le fonds met l’accent sur le contrôle du risque et la protection du capital par le biais d’une gestion active, d’une sélection des titres axée sur la recherche et de la mise en place d’un portefeuille très diversifié composé de différents actifs. Il offre une distribution de revenu trimestrielle ainsi que la possibilité d’une croissance modérée, et affiche une faible corrélation avec les indices boursiers et obligataires traditionnels.