Fiera Capital fera l'acquisition de Gestion d'actifs Foresters inc.

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La transaction augmentera la gamme croissante de stratégies d'investissements guidés par le passif de Fiera Capital et lui permettra de jouer un rôle de premier plan dans le secteur canadien de l'assurance

MONTRÉAL, le 15 mai 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») (TSX: FSZ) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec Foresters, compagnie d'assurance vie (« Financière Foresters ») aux termes de laquelle Fiera Capital fera l'acquisition de toutes les actions en circulation de Gestion d'actifs Foresters inc., une filiale en propriété exclusive de Financière Foresters. Gestion d'actifs Foresters est une société de gestion de placements ontarienne axée sur les placements institutionnels et les investissements guidés par le passif (IGP) d'assurance, dont l'actif sous gestion s'élevait à environ 10,5 milliards de dollars au 30 avril 2019. L'actif total des IGP de Fiera Capital, une fois la transaction complétée, dépassera 25 milliards de dollars.

« Le regroupement de Gestion d'actifs Foresters avec Fiera Capital améliorera nos capacités de premier plan en matière de titres institutionnels à revenu fixe et d'IGP au Canada. Cette transaction donnera à Fiera Capital l'occasion de renforcer ses relations avec la Financière Foresters et ses clients, en plus d'être une transaction financièrement attrayante », a affirmé Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation de la division canadienne de Fiera Capital. « Nous sommes ravis de pouvoir proposer aux clients de Gestion d'actifs Foresters des solutions de pointe qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs financiers et réglementaires. Pour Fiera Capital, les IGP représentent un cadre de solutions auquel nous apportons une approche multi-actifs et holistique, bien que personnalisée, de gestion du risque qui va au-delà des placements à revenu fixe seuls ».

« Fiera Capital compte sur une équipe de direction expérimentée et affiche une solide feuille de route en matière de rendement, ce qui procurera des solutions de placement judicieuses aux clients de Gestion d'actifs Foresters. Ceux-ci auront notamment accès à un éventail plus large de stratégies relatives aux titres à revenu fixe, aux actions et aux placements privés », a déclaré Jim Boyle, président et chef de la direction de Financière Foresters.

Après la clôture de la transaction, Fiera Capital incorporera les activités de Gestion d'actifs Foresters à ses activités canadiennes existantes de sorte que Fiera Capital deviendra gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des fonds gérés de Gestion d'actifs Foresters. Certains gestionnaires de portefeuille de Gestion d'actifs Foresters demeureront au service de Fiera Capital après la clôture de la transaction. Cette transaction devrait être légèrement relutive (taux à un chiffre moyen) sur le bénéfice par action ajusté au cours de la première année complète suivant la clôture de la transaction et devrait être conclue au troisième trimestre de 2019, sous réserve de l'approbation des porteurs de parts de certains fonds gérés par Gestion d'actifs Foresters ainsi que de l'approbation réglementaire. Des détails sur le changement de gestionnaire de Gestion d'actifs Foresters seront fournis dans les documents relatifs à l'assemblée qui seront postés aux porteurs de parts des fonds gérés par Gestion d'actifs Foresters. Les modalités de la transaction ne sont pas divulguées.

Information prospective 

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés ont trait à des événements futurs et reflètent les attentes ou les croyances de la direction concernant ces événements, en fonction des renseignements dont dispose actuellement la direction de Fiera Capital. Dans certains cas, les énoncés prospectifs comportent des termes comme « pouvoir », « pourra », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « viser », « anticiper » ou « projeter », ou la forme négative de ces termes ou d'autres termes comparables.

En ce qui concerne les attentes de la direction à l'égard de la rélution découlant de cette transaction en 2019, le rendement financier est fondé sur l'information dont dispose la direction et sur certaines hypothèses, notamment l'exactitude des états financiers de Gestion d'actifs Foresters, le niveau des actifs sous gestion de Gestion d'actifs Foresters retenus après l'acquisition, ainsi que des hypothèses concernant la croissance des actifs gérés de Gestion d'actifs Foresters et la réalisation des synergies. Les résultats réels pourraient différer selon un certain nombre de facteurs, notamment la capacité de retenir le personnel clé après l'acquisition, la capacité de conserver les clients et les actifs sous gestion après l'acquisition et la conjoncture générale du marché.

De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les énoncés prospectifs. Aux fins d'évaluation de ces énoncés, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les conditions du marché et la conjoncture économique, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les états financiers consolidés intermédiaires et annuels, le rapport annuel et la notice annuelle de Fiera Capital, qui sont déposés au www.sedar.com. Ces énoncés prospectifs sont faits en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'obligation de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou d'événements nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 144,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2019. La société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto. Voir www.fieracapital.com.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos de la Financière Foresters

Depuis 1874, la Financière Foresters offre des services financiers socialement responsables aux personnes et aux familles. La société comprend L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Foresters est une société aux objectifs bien définis qui visent à augmenter le bien-être de la famille et de la communauté. Elle offre des produits d'assurance à plus de trois millions de membres et de clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pendant 18 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a obtenu la cote « A » (excellente) d'A.M. Best.1 Pour en savoir plus, visitez le site foresters.com/fr-ca.

 

1 La cote attribuée par l'agence de notation A.M. Best, le 2 août 2018, reflète la solidité globale et la capacité de verser les indemnités de L'Ordre Indépendant des Forestiers, mais la cote ne s'applique pas au rendement de tout autre produit qui n'est pas émis par l'Ordre Indépendant des Forestiers. La cote « A » (excellent) est attribuée aux entreprises qui ont une forte capacité à remplir leurs obligations à l'égard des titulaires de polices et qui, dans l'ensemble, font preuve d'excellence en ce qui concerne leur santé financière, leur performance d'exploitation et leur profil commercial, selon les normes établies. par la société A.M. Best. A.M. Best. attribue des cotes allant de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- des cotes excellentes. Consultez le site ambest.com pour obtenir les cotes les plus récentes.

 

SOURCE Corporation Fiera Capital