Strategy Overview

Stratégie de placement

La stratégie Gestion Intégrée – Obligations Court et Moyen Terme Éthique combine une analyse macroéconomique descendante et une recherche sur le crédit ascendante, en mettant l’accent sur la sélection des titres, avec pour objectif de générer une surperformance régulière dans tous les environnements de marché.

Elle privilégie la préservation du capital, la liquidité et la diversification, tout en tirant parti de l’importante expertise du groupe Revenu fixe gestion intégrée en matière de recherche crédit. La stratégie applique un filtre éthique d’exclusion visant les entreprises dont une portion significative des revenus provient de produits ou services spécifiquement interdits. Elle cherche également à améliorer le profil risque/rendement par rapport à l’univers canadien global en structurant un portefeuille de durée plus courte, mais offrant un rendement comparable, en mettant l’accent sur les titres corporatifs et provinciaux.

Ce qui distingue notre stratégie

  • Équipe spécialisée de revenu fixe travaillant ensemble depuis plus de 20 ans, avec des responsabilités distinctes dans les secteurs de crédit
  • Capacité établie à produire un rendement supérieur de façon constante à travers les cycles de marché
  • Approche flexible et multidisciplinaire mettant l’accent sur la recherche crédit et la sélection des émetteurs.
  • Stratégie de revenu fixe de base axée sur la préservation du capital, la liquidité et la recherche de rendements supérieurs ajustés au risque.
  • Portefeuille structuré de manière à présenter un risque de taux d’intérêt inférieur à celui des portefeuilles de l’univers, sans compromettre le rendement.
  • Applique un filtre éthique d’exclusion aux entreprises tirant une portion significative de leurs revenus de produits et services interdits.

Détails du fonds

Date de lancement
1 juillet 2015
Actifs sous gestion (M$)
1 152 $ (au 31 mars 2026)
Prix
9,8761 $ (au 26 juin 2026)
Dernière distribution versée ($)
0,0311 $ (29 mai 2026)
Style
Gestion active, multi-stratégies, accent sur le crédit
Processus
Intégration d’une analyse ascendante et descendante
Sources attendues de valeur ajoutée
80 % Crédit et secteur, 10 % Durée, 10 % Courbe de rendement
Taux de roulement
Faible
Durée
Généralement, indice de référence ± 0,5 an

Rendement

Rendement par période (%)

Au 31 mars 2026
T1 2026 AJJ- 2026 1 A 3 A 5 A 10 A DL
Composé Obligations G. I. court-moyen terme 0,34 0,34 3,01 5,34 2,47 2,89 2,87
Indice de référence sur mesure 0,29 0,29 2,69 4,81 2,08 2,49 2,50
Valeur ajoutée 0,05 0,05 0,32 0,53 0,39 0,40 0,37
T1 2026
Composé Obligations G. I. court-moyen terme 0,34
Indice de référence sur mesure 0,29
Valeur ajoutée 0,05
AJJ- 2026
Composé Obligations G. I. court-moyen terme 0,34
Indice de référence sur mesure 0,29
Valeur ajoutée 0,05
1 A
Composé Obligations G. I. court-moyen terme 3,01
Indice de référence sur mesure 2,69
Valeur ajoutée 0,32
3 A
Composé Obligations G. I. court-moyen terme 5,34
Indice de référence sur mesure 4,81
Valeur ajoutée 0,53
5 A
Composé Obligations G. I. court-moyen terme 2,47
Indice de référence sur mesure 2,08
Valeur ajoutée 0,39
10 A
Composé Obligations G. I. court-moyen terme 2,89
Indice de référence sur mesure 2,49
Valeur ajoutée 0,40
DL
Composé Obligations G. I. court-moyen terme 2,87
Indice de référence sur mesure 2,50
Valeur ajoutée 0,37

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.

Rendement du composé, brut des frais de gestion.

Les rendements présentés ci-dessus sont annualisés pour les périodes de un an et plus.

Indice de référence sur mesure : 22,5 % FTSE Canada CT Corporatif, 20 % FTSE Canada CT Provincial, 7,5 % FTSE Canada CT Municipal, 22,5 % FTSE Canada MT Corporatif Ex-BBB, 20 % FTSE Canada MT Provincial, 7,5 % FTSE Canada MT Municipal

Renseignements importants

Aucun renseignement contenu sur ce site Web ne doit être considéré comme une recommandation, une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres ou de placements, et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal, comptable ou de placement. Les services sont offerts uniquement aux investisseurs qualifiés et conformément aux lois et aux règlements applicables dans chaque territoire pertinent. Les renseignements sont considérés comme exacts à la date de publication, mais peuvent changer sans préavis; aucune garantie n’est fournie et Fiera Capital et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant à leur utilisation.

Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tout placement comporte un risque inhérent de perte. Les rendements ciblés sont ambitieux, prospectifs et ne représentent pas un rendement réel. Il n’y a aucune garantie que de tels rendements seront atteints, et les résultats réels peuvent varier considérablement. Les mesures (p. ex., les expositions, les ratios et les caractéristiques) sont à titre de référence seulement et peuvent ne pas tenir compte de tous les facteurs pertinents. Des mesures différentes peuvent mener à des conclusions très différentes; les placements précis mentionnés sont fournis à titre indicatif seulement et peuvent ne pas représenter l’ensemble du portefeuille, les placements passés ou futurs. Les indices ne sont pas gérés, on ne peut pas y investir, et ne tiennent pas compte des frais ou des charges. Les comparaisons avec les indices sont fournies à titre indicatif, et les positions du portefeuille peuvent différer considérablement de celles de tout indice. Toutes les stratégies de placements comportent des risques, notamment des risques liés au marché, à l’économie, aux finances, à l’exploitation, à la liquidité, à l’évaluation et à la réglementation. Certaines stratégies peuvent avoir recours à l’effet de levier, à des produits dérivés ou à des placements concentrés, ce qui peut accroître la volatilité et le risque de perte. Aucune stratégie, approche de diversification ou technique de gestion du risque ne peut éliminer le risque ou garantir les rendements dans toutes les conjonctures de marché. Les investisseurs devraient examiner les documents constitutifs pertinents et consulter leurs propres conseillers avant de prendre des décisions de placement.

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