Strategy Overview
Stratégie de placement
La stratégie Gestion Intégrée – Obligations Court et Moyen Terme Éthique combine une analyse macroéconomique descendante et une recherche sur le crédit ascendante, en mettant l’accent sur la sélection des titres, avec pour objectif de générer une surperformance régulière dans tous les environnements de marché.
Cette stratégie, dont l’indice est 100% émissions corporative, profite de l’expertise spécialisée de l’équipe Revenu fixe gestion intégrée en matière de crédit afin d’identifier des opportunités attrayantes en termes de risque/rendement. Elle inclut également des allocations ciblées à des titres non-inclus dans l’indice pour générer de l’alpha additionnel, tout en maintenant la priorité sur la préservation du capital et la liquidité.
Ce qui distingue notre stratégie
- Équipe spécialisée de revenu fixe travaillant ensemble depuis plus de 20 ans, avec des responsabilités distinctes dans les secteurs de crédit
- Capacité établie à produire un rendement supérieur de façon constante à travers les cycles de marché
- Approche flexible et multidisciplinaire mettant l’accent sur la recherche crédit et la sélection des émetteurs.
- Stratégie de revenu fixe de base axée sur la préservation du capital, la liquidité et la recherche de rendements supérieurs ajustés au risque.
- Stratégie 100 % corporative exploitant pleinement le processus de recherche crédit de l’équipe Revenu fixe gestion intégrée, avec des allocations ciblées hors indice pour générer un alpha supplémentaire.
Détails du fonds
- Date de lancement
- 1 mars 2012
- Actifs sous gestion (M$)
- 3 033 $ (au 31 mars 2026)
- Prix
- 9,9730 $ (au 26 juin 2026)
- Dernière distribution versée ($)
- 0,0344 $ (29 mai 2026)
- Style
- Approche ascendante et descendante et gestion active axées sur les recherches
- Processus
- Analyse ascendante et descendante intégrée
- Sources attendues de valeur ajoutée
- 50 % Émetteur, 35 % Secteur, 15 % Durée et courbe
- Taux de roulement
- Modéré
- Durée
- Indice de référence ±0,3 an
Rendement
Rendement par période (%)
| T1 2026 | AJJ- 2026 | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composé Obligations G. I. Crédit | 0,22 | 0,22 | 3,23 | 6,23 | 2,74 | 3,57 | 3,78 |
| FTSE Canada Universel obligations de sociétés | 0,14 | 0,14 | 2,77 | 5,67 | 2,25 | 3,07 | 3,42 |
| Valeur ajoutée | 0,08 | 0,08 | 0,46 | 0,56 | 0,49 | 0,50 | 0,36 |
| Composé Obligations G. I. Crédit | 0,22 |
|---|---|
| FTSE Canada Universel obligations de sociétés | 0,14 |
| Valeur ajoutée | 0,08 |
| Composé Obligations G. I. Crédit | 0,22 |
|---|---|
| FTSE Canada Universel obligations de sociétés | 0,14 |
| Valeur ajoutée | 0,08 |
| Composé Obligations G. I. Crédit | 3,23 |
|---|---|
| FTSE Canada Universel obligations de sociétés | 2,77 |
| Valeur ajoutée | 0,46 |
| Composé Obligations G. I. Crédit | 6,23 |
|---|---|
| FTSE Canada Universel obligations de sociétés | 5,67 |
| Valeur ajoutée | 0,56 |
| Composé Obligations G. I. Crédit | 2,74 |
|---|---|
| FTSE Canada Universel obligations de sociétés | 2,25 |
| Valeur ajoutée | 0,49 |
| Composé Obligations G. I. Crédit | 3,57 |
|---|---|
| FTSE Canada Universel obligations de sociétés | 3,07 |
| Valeur ajoutée | 0,50 |
| Composé Obligations G. I. Crédit | 3,78 |
|---|---|
| FTSE Canada Universel obligations de sociétés | 3,42 |
| Valeur ajoutée | 0,36 |
Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
Rendement du composé, brut des frais de gestion.
Les rendements présentés ci-dessus sont annualisés pour les périodes de un an et plus.
Équipe de gestion
L’équipe est appuyée pas quatre analystes. Ils bénéficient également de l’expertise de toute notre équipe de revenu fixe, laquelle tire profit de deux pupitres de négociation, à Montréal et à Toronto.
Stratégies additionnelles
gérées par l'équipe
Documents
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