TORONTO et MONTRÉAL, le 24 févr. 2015 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») est heureuse d'annoncer la clôture du premier appel public à l'épargne (le « PAPE ») de son Fonds d'obligations d'infrastructures de qualité supérieure (le « Fonds »). Aux termes du PAPE, le Fonds a émis 6,5 millions de parts (les « parts ») au prix de 10 $ l'une, pour un produit brut de 65 millions de dollars. Le Fonds a accordé aux placeurs pour compte une option d'attribution excédentaire qu'ils peuvent exercer pendant une période de 30 jours à compter d'aujourd'hui en vue d'acquérir jusqu'à 975 000 parts additionnelles. Les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole IFB.UN.

Les objectifs de placement du Fonds consistent à procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles, à préserver leur capital et à leur offrir un potentiel de plus-value du capital. Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille à gestion active principalement constitué de titres à revenu fixe de catégorie investissement d'émetteurs qui possèdent, exploitent et développent des actifs en infrastructure aux États-Unis. Les distributions cibles initiales du Fonds sont établies pour générer 5,0 % par année du prix de souscription de 10 $ (0,04166 $ par part mensuellement ou 0,50 $ par part annuellement).

Fiera Capital est le gestionnaire et promoteur du Fonds. Fiera Capital a choisi Nuveen Asset Management, LLC (« Nuveen ») pour fournir des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nuveen gérait un actif d'environ 134 G$ US au 31 décembre 2014, dont à peu près 100 G$ US de titres de créance en infrastructure.

Le syndicat de placeurs pour compte dans le cadre du PAPE était dirigé par CIBC et RBC Marchés des Capitaux et comprenait la Financière Banque Nationale, la Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des capitaux, GMP Valeurs Mobilières, Valeurs mobilières Desjardins, Raymond James, Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Dundee, Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie (collectivement, les « placeurs pour compte »).

Le PAPE est effectué uniquement par voie de prospectus. Le prospectus contient d'importants renseignements détaillés relatifs aux parts offertes. On peut obtenir des exemplaires du prospectus auprès de l'un ou l'autre des placeurs pour compte.  On recommande aux investisseurs de lire le prospectus avant de prendre une décision de placement.

À propos de Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement indépendante cotée en bourse de premier plan. Elle est l'une des rares entreprises de placement au Canada à proposer une gamme complète de produits et de services et à offrir à ses clients une feuille de route de premier ordre en gestion d'actions et de titres à revenu fixe, ainsi qu'une expertise poussée en répartition de l'actif et en placements non traditionnels. Pour en savoir plus, consultez le site www.fieracapital.com

 

SOURCE Corporation Fiera Capital